Калязин — тихий и очень симпатичный городок. Их в России сотни, но этот скрывает нечто уникальное. Здесь, за неприметным фасадом, работает секретный институт, изучающий магию. Оттуда сбежала могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий.
Ожесточенная годами заточения, она мстит, отрезав город от всего мира. Жители один за другим превращаются в мифических существ. Цель ведьмы — стереть человечество, заменив его сказочным народом. Алексей Попов встает на ее пути, чтобы защитить родных. Ему помогают кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Им предстоит жестокая схватка за свои семьи, любовь и саму человеческую сущность.
